Community: Consulenti finanziari 12 post pubblicati - 4.412 letture

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati. Follow me

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Tipologie di consulenti finanziari, conoscerle e scegliere la più adatta

Consulenti finanziari

La scelta di un consulente finanziario è importante, perché affidare i propri risparmi al giusto professionista può essere decisivo per avvicinarsi il più possibile ai propri obbiettivi finanziari. Per questa garione, può richiedere un certo impegno iniziale da parte dell'investitore/risparmiatore. La definizione dei propri obbiettivi finanziari Definire con precisione la figura professionale del consulente finanziario è molto difficile, dal moment ...

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Prepararsi a scegliere un consulente finanziario: come?

Consulenti finanziari

Il consulente finanziario è un professionista che accompagna i propri clienti nelle loro scelte di risparmio, investimento, pianificazione finanziaria, e così via. Prima di scegliere un consulente finanziario, però, bisogna (1) chiarire a sé stessi le proprie esigenze finanziarie e gli obbiettivi d’investimento, e (2) valutare quale professionista sia più adatto. Per quanto riguarda quest’ultimo punto (2), è interessante riprendere alcune co ...

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I consulenti dovrebbero avere un ruolo guida nella gestione dei risparmi

Consulenti finanziari

Nel corso del Preeminent Advisor Summit (sponsorizzato dalla rivista Financial Advisor) sono emerse delle interessanti considerazioni in merito alla consulenza finanziaria (ma anche in merito al wealth management). Una di queste considerazioni riguarda il ruolo di giuda che i consulenti finanziari  e le società di consulenza finanziaria dovrebbero assumere nei confronti dei loro clienti. I clienti hanno bisogno di una guida per i loro investimenti George Walper, presidente del Grup ...

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Ho scelto o no il consulente che fa per me?

Consulenti finanziari

Rivolgersi a un consulente finanziario può essere utile e, nei casi degli imprenditori o dei possidenti di grandi capitali (ed è possibile considerare in questo caso il Wealth Management), può rivelarsi persino necessario. Come si fa però a stabilire se il consulente a cui ci si è rivolti è quello che fa per noi? (Consulta la directory online messa a disposizione da MoneyController.) Questioni preliminari nella scelta di un consulente Quando ...

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Domande importanti da rivolgere a un consulente

Consulenti finanziari

Ricorrere alla consulenza finanziaria può rivelarsi decisivo per condurre in modo efficace i propri investimenti. Diventa allora centrale individuare il professionista più adatto alle proprie esigenze. A tale proposito, per orientarsi nella scelta, ma anche per fare in modo che la consulenza si svolga in modo ottimale, Catherine Brock ha stilato sulla rivista “Forbes” 16 domande che vale la pena rivolgere al proprio consulente finanziario; eccone alcune, accorpate ...

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I consulenti e i professionisti finanziari europei restano ottimisti

Consulenti finanziari

Natixis Investment Managers ha condotto un’interessante indagine (riportata anche dal portale “lamiafinanza.it”) sulle aspettative di 1050 professionisti finanziari (consulenti finanziari, pianificatori, broker e gestori) europei (Regno Unito compreso). Ne risulta un certo ottimismo, nonostante le attuali e difficili condizioni di mercato. L’ottimismo dei consulenti e dei professionisti finanziari Nonostante l’ottimismo, i consulenti finanziari sono ben consa ...

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Come scegliere il consulente finanziario che fa per me?

Consulenti finanziari

In materia di risparmio e investimenti, la scelta di ricorrere a un consulente finanziario è una decisione importante. Ma come scegliere il consulente più adatto alle proprie esigenze? Ne scrive, tra gli altri, anche Rachel Layne (MoneyWatch), in un articolo comparso su “CBS News”. Partire dalle proprie esigenze in materia finanziaria Il punto di partenza sono proprio le esigenze individuali o famigliari. Quando ci si rivolge a un consulente finanziario per una consul ...

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I consulenti e il lavoro sull'emotività dei clienti

Consulenti finanziari

In un periodo di incertezza come quello attuale, il lavoro del consulente finanziario può diventare ancora più complicato. Non soltanto, infatti, i mercati diventano notevolmente più volatili, ma quegli investitori che sono anche clienti della consulenza subiscono un stress emotivo talmente emotivo da fare prendere loro delle decisioni avventate. Cresce la paura degli investitori, ma anche l’ansia per l’inflazione Sulla rivista “FocusRisparmio”, &eg ...

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Il consulente deve puntare sul benessere finanziario del cliente

Consulenti finanziari

In che cosa consiste, oggi, la sostanza del lavoro di un consulente finanziario? Quali sono alcune delle condizioni necessarie affinché il rapporto tra un consulente e il suo clienti funzioni? Il consulente come agente di benessere finanziario Nei prossimi giorni si svolgerà presso l’Auditorium del MUDEC di Milano la decima edizione dell’evento “PF Expo”, organizzato dalla società di formazione ProfessioneFinanza. Nel corso dell’evento, verr&a ...

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